Escrito por Daniela Wechselblatt, CFA
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Para comenzar el año, les acercamos una recopilación de Forbes de 10 consejos de Warren Buffett para invertir a largo plazo.
Ampliamente reconocido por su éxito en las inversiones, así como su valorada ética y humildad, es uno de los hombres más ricos del planeta. La clave de su estrategia de inversión es su horizonte de largo plazo:
- “El tiempo es el mejor amigo de los negocios maravillosos y enemigo de los mediocres”.
- “Es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio razonable que una razonable a un precio maravilloso”.
- “Invierta siempre a largo plazo: alguien se sienta hoy a la sombra de un árbol que plantó hace mucho tiempo”.
- “Independientemente del talento o el esfuerzo, hay cosas que llevan su tiempo: no puedes producir un bebé en un mes dejando embarazadas a nueve mujeres”.
- “Si no te planteas mantener una acción por diez años, ni siquiera te plantees tenerla diez minutos”.
- “En el largo plazo, las noticias sobre el mercado siempre van a ser buenas. Durante el siglo XX hubo dos guerras mundiales y numerosos conflictos militares, una Gran Depresión, más de una docena de recesiones y pánicos financieros, shocks petroleros, epidemias y la renuncia de un presidente en desgracia. Sin embargo, el Dow Jones subió de 66 a 11.497 en ese periodo”.
- “Compre un negocio, no alquile las acciones”.
- “No tome en serio los resultados anuales, sino los promedios de cuatro o cinco años”.
- “Creo que gran parte de mi éxito puede atribuirse a la inactividad. La mayoría de los inversores no resiste la tentación de vender y comprar constantemente. Un inversor debería actuar como si tuviera una tarjeta con sólo 20 decisiones/compras para tomar a lo largo de su vida”.
- “Cuando uno es dueño de una empresa extraordinaria, su periodo favorito de inversión es para siempre”.
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¿Por qué Buffett apunta tanto al largo plazo?
Porque es un inversor de valor. Su estilo de inversión corresponde al conocido concepto de Value Investing. Los inversores que buscan valor se centran en compañías cotizando a precios que estén por debajo de su valor fundamental (percibido). La idea es comprar empresas buenas y sólidas, de larga trayectoria, que circunstancialmente estén generando menos ganancias por estar atravesando problemas o bien comprarlas cuando el mercado está a la baja o en momentos de pánico para aprovechar los bajos precios. “El precio es lo que pagamos, valor lo que obtenemos”.
Las siguientes compañías son las principales que Warren Buffett tiene en su cartera:
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